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Iscritto all’ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI OFFERTA FUORI SEDE Delibera: Iscrizione n. 1457 del 17/09/2020 Opero nel settore bancario dal 1997 con ormai una lunga esperienza nel settore della consulenza finanziaria dedicata sia a privati che a Società che hanno bisogno di gestire la liquidità aziendale. Servizi (quali sono i servizi offerti dalla vostra attività e per ognuno degli stessi descrivere al meglio cosa comprende) CONULENZA FINAZIARIA Ti aiutiamo a sviluppare un piano finanziario personalizzato che segue l’evolversi della tua vita. La vita è un percorso in costante divenire definito da sogni, passioni e progetti che cambiano con te. Un’evoluzione che si riflette anche nei tuoi obiettivi finanziari, condizionati da sempre da nuove esigenze e motivazioni personali spesso molto diverse tra loro. Ti aiutiamo a comprendere queste esigenze e tradurle in soluzioni personalizzate. WEALTH MANAGEMENT Approccia in maniera sinergica tutte le sfere patrimoniali del cliente Permette di soddisfare le esigenze dei Clienti attraverso un approccio multidisciplinare, anche mediante l’accesso a Partner selezionati Offre l’accesso a condizioni esclusive e a servizi bancari dedicati Prodotti Finanziari Soluzioni finanziarie evolute, pensate per Clienti di elevato standing e costruite su misura a partire dalle esigenze e dal profilo di ogni singolo investitore: propensione al rischio, spinta alla diversificazione, orizzonte temporale, presenza di asset reali, etc. Costruzione di portafogli personalizzati e asset allocation tattica Analisi del portafoglio complessivo Iniziative di ottimizzazione dell’investimento Monitoraggio periodico della posizione Advisory su componente di risparmio amministrato Offerta Lending La leva del Lending consente di rispondere alle esigenze di liquidità dei migliori Clienti, persone fisiche e giuridiche, e di ottimizzare la loro Asset Allocation. Concessione di finanziamenti contro-garantiti – a condizioni agevolate – a soggetti privati ed
